Завещание и обязательная доля в наследстве в ПМР

Нередки случаи, когда, вступая в наследство по завещанию, наследник оказывается не единственным, при том, что наследодатель завещал имущество лишь ему одному.

Рассмотрим указанную ситуацию на следующем примере: «Мама завещала квартиру единственному сыну. Однако при вступлении в наследство нотариус говорит, что часть квартиры должна достаться отчиму сына (супругу умершей), по тем основаниям, что он имеет право на обязательную долю в наследстве. При этом нотариус выдает сыну умершей свидетельство о праве на наследство не на всю квартиру, несмотря на оставленное мамой завещание, в котором указано, что квартира должна перейти сыну целиком. У сына, соответственно возникает закономерный вопрос – почему так? Ведь согласно завещанию, волеизъявлением мамы было оставить квартиру сыну, а не иному лицу. В завещании отчим не указан, и к квартире он никакого отношения не имеет, так как данная квартира была получена мамой в наследство от родителей, и в указанной квартире он прожил всего несколько лет после свадьбы. При этом отчиму установлена инвалидность и он является пенсионером по возрасту».

В данном случае, действительно, часть завещанного имущества подлежит наследованию в качестве обязательной наследственной доли лицом, не упомянутым в завещании, и вот почему.

Обязательная доля в наследстве — это часть наследуемого имущества, которая полагается определенным лицам несмотря на завещание (п. 1,2 ст. 1182, 1183 ГК ПМР). Например, если у умершего остались несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, подлежащие призванию к наследованию как нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (п. 1, 2 ст.1182 ГК ПМР), то им, независимо от условий завещания, полагается доля в наследстве. Кроме родителей, детей и супругов право на обязательную наследственную долю имеют нетрудоспособные лица, которые входят в число наследников по закону. Это братья, сестры, бабушки, дедушки, племянники и племянницы, дяди и тети, прабабушки и прадедушки, пасынки, падчерицы, мачехи и отчимы. Главное условие — их нетрудоспособность.

Обратите внимание, что претендовать на обязательную долю в наследстве нетрудоспособные наследники не входящие в ту очередь, которая призывается к наследованию по Закону — могут и в том случае, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от совместного с наследодателем проживания. Еще обязательную долю в наследстве могут получить нетрудоспособные лица, которые не были родственниками умершего, но не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

В рассматриваемом случае отчим —нетрудоспособный супруг матери, который находился на ее иждивении больше года, поэтому имеет право на обязательную долю в наследстве, вне зависимости от завещания.

По закону обязательная доля должна быть не меньше половины той доли, которую наследники получили бы по закону, если бы не было завещания (п. 1 ст. 1183 ГК ПМР).

Чтобы определить размер обязательной доли, нужно учесть стоимость всего наследственного имущества: указанного в завещании и не попавшего в него. Кроме того, для того, чтобы рассчитать размер обязательной доли, следует учесть всех наследников по закону, которые могли быть призваны к наследованию имущества на момент открытия наследства (п. 2 ст. 1183 ГК ПМР).

Таким образом, в названном примере, если у мамы нет других наследников, кроме сына и его отчима, то по закону имущество было бы разделено пополам — по 1/2 доли. Значит, обязательная часть имущества, которая причитается отчиму несмотря на завещание, равна ¼ доли — половине от доли по закону.

На практике право на обязательную долю обычно удовлетворяется из имущества, не попавшего в завещание. Из завещанного имущества обязательная доля выделяется только в том случае, если остального наследства не хватает для выплаты этой доли. Однако в рассматриваемом случае, если в наследственную массу вошла лишь квартира и какие-то незначительные по стоимости предметы обихода, нотариус вынужден выдать обязательную наследственную долю за счет завещанной сыну квартиры.

Законом также определены случаи, когда обязательная доля не выплачивается, а именно: если наследство состоит из жилья, в котором наследник по завещанию жил при жизни наследодателя, а обязательный наследник нет, суд может уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в ней. То же самое касается имущества, которое наследник по завещанию использовал для получения средств к существованию: творческая мастерская, грузовой автомобиль и тому подобное. Опять же, если обязательный наследник не имел к этому имуществу никакого отношения.  В таком случае суд может, с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить ее размер или отказать в ее присуждении (ч. 2 п. 4 ст. 1183 ГК ПМР).

В рассматриваемом примере, в случае обращения сына в суд, последний с большой долей вероятности примет сторону отчима, поскольку последний проживал в завещанной квартире и имеет право на обязательную наследственную долю.

Также немаловажно отметить, что со смертью обязательного наследника право на обязательную долю прекращается. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не может перейти к его наследнику, поскольку обязательная доля – это личное право. Это право не может переходить ни по основаниям (п. 3 ст. 1190 ГК ПМР), ни в порядке отказа от наследства в пользу других лиц (п. 4 ст. 1183 ГК ПМР). Это положение вытекает из исключительного характера обязательной доли: он может быть выделена только тем наследникам, исчерпывающий перечень которых указана в законе (Обзор судебной практики по делам о наследовании, утв. Постановлением Президиума Верховного суда ПМР от 13 сентября 2019 года, Определение № 3-к 176/2019).

см. также Наследство и наследственное право • Челядник и Партнёры консалтинг (cipcons.com)